根據GFK市調公司統計,2015年台灣手機銷售量約為850~855萬總銷售量,持平2014年。就年度手機品牌銷售量排行來看,Apple、HTC、Samsung、Asus與Sony為前五名。展望2016年,礙於台灣行動電話用戶飽和且智慧型手機市場滲透率已高、智慧型手機功能與規格無特殊亮點及2G/3G/雙卡機加速退出市場下,整體台灣手機市場恐會小幅下降。
台灣市場主要手機品牌2016年的展望為何呢? 誰會是2016年TOP10 品牌與大黑馬呢? 以下是版主的觀點 :
1. 2015年手機品牌銷售排行榜 :
根據GFK 2015年1~11月及版主的12月的推估,2015年年度手機品牌銷售量Top 10是Apple、HTC、Samsung、Asus、Sony、Taiwan Mobile、Infocus、LG、OPPO與MI(小米)。其中,Top 5品牌銷售量佔整體手機銷售量的81%,Top 10品牌銷售量佔整體手機銷售量約90%。
Top5品牌中,以近五個月歷月排行來看,Asus與Sony固守第三與第五,2015上半年掄元的HTC則被Samsung、Apple、Asus追過。
2. 各主要手機品牌的2016年展望 :
A. Apple:
Apple 挾2014年九月推出的iPhone6/6 Plus與2015年10月推出iPhone6s/6s Plus,獨霸2015年台灣手機市場,其中2015年年度銷售Top7手機有五款都是iPhone6系列(第四名是三星Note4及第六名的Sony Z3)。雖然近期媒體與市場盛傳Apple iPhone手機銷售動能大不如前,但目前在台灣旗艦手機市場唯一可以看到iPhone車後燈的只有三星的Note系列,展望2016年仍無人可敵。
業界預計Apple今年四月將推出iPhone 6C,Q3推出iPhone 7。iPhone 6C螢幕只有4吋不是台灣市場的菜,iPhone 7才是Apple手機的大補丸。2016年影響Apple iPhone銷量的, 非來自Android陣營, 而是台灣景氣狀況與電信業者資費與補貼策略。版主預測,Apple在2016年有很大機會在銷售額與銷售量蟬聯銷售第一名, 唯一在銷售量可以威脅APPLE的品牌只有三星。
B. Samsung:
Samsung在2015年台灣手機市場以些微銷量輸給HTC,落居2015年銷售量第三名(銷售額第二名)。不過,三星的Note系列一直叫好叫座, 2015年下半年中價位的J7、E7、A7及Grand Prime都有亮眼銷售表現,S6 Edge也有一定口碑,後勢看漲。三星在中高價位手機都有明星機型,加上本身4G基頻技術領先可以配合台灣電信業者基地台擴頻與升級需求,預計2016年應該可以稱霸Android陣營龍頭,並在銷售量上坐二望一威脅Apple的霸業。
C. HTC:
HTC在2015年台灣手機市場銷售開高走低,雖仍是2015年年度銷售量第二名,但近兩個月已掉入第四名, 危機四伏。HTC身為台灣本土品牌的地頭蛇,在台灣業務行銷上一直有不錯表現,最大問題仍出現在公司最高領導者與產品策略問題。2015年下半年起, 台灣一直淪為解決HTC 中國與海外失利的庫存出海口, 自家打自家的機海策略讓銷售節節敗退,僅靠Desire 626勉強擠入2015年年度銷量Top10第九名,Desire 826 、M9、E9+擠入第16~18名。幸好HTC One A9銷售與口碑不錯,去年12月起應該可以拉開與ASUS的追纏。
HTC的手機在台灣有一定的口碑,只要不要犯致命大錯,應該可以坐穩台灣第三的地位。HTC最大敵人一直是自己,錯誤決策導致的庫存問題是目前HTC最大的致命傷。最高層領導者神來又神隱的決策模式是否能調整,將決定HTC未來的命運。
D. ASUS:
ASUS ZenFone 2 系列(ZenFone 2 與ZenFone 2 Laser)銷售成績亮眼且行銷頗有創意,獨霸入門的4G 手機市場,在2015年台灣手機市場銷售量奪得第四名,近幾個月更一直穩居第三名。不過,ASUS 高C/P值品牌定位根深蒂固,售價7990元的ZENFONE 2 ZE551ML(4GB /32GB)似乎已是ASUS手機價位的天花板難以跨越。預計2016年將會持續遇到三星、HTC、TWM、Infocus、Huawei..夾擊,如何精進產品品質並跨越品牌價格定位天花板將是Asus想搶攻第三名的大挑戰。
E. SONY:
SONY挾日系品牌與主打防水機的特色,在台灣一直有穩定的客層,Sony Xperia Z3、M4、C4銷售表現不錯,在2015年台灣手機市場一直穩居第五名。不過,旗艦手機Z3+發燙疑慮與M5電池導致無預警斷機問題,讓Sony手機在台灣去年11月市佔跌跌下滑至不到8%,雖然不會撼動常年老五的地位,但隱憂不小。由於SONY手機在SONY集團仍是虧錢的燙手山竽,2016年的機型推陳出新落後競業與行銷資源恐怕受限將會是考驗台灣Sony Mobile業務團隊的智慧與能耐了!
F. Infoucs 與 MI:
定位高C/P值手機的InFocus 與 Mi(小米),在台灣2015年年度銷售量排行第七與第十名。InFocus 拜政府2G升級4G補助之賜,去年第四季起在電信通路不再侷限於亞太電信,銷售有所增長逐漸威脅居第六的Taiwan Mobile。今年三月政府取消2G升級4G補助,InFocus 是否可以站穩電信通路銷售值得觀察。
Mi小米則因手機不支援台灣700mHz 4G頻段銷售節節敗退,雖年度仍居第10名,但近期已跌到第17名。若支援頻段仍無法改善,小米手機在台灣的前景恐不樂觀,將變成行動週邊廠商。
由於高C/P手機擠壓店家的獲利空間,越來越多實體店家抵制,導致銷售通路除了網路以外,得仰賴電信通路。InFocus 在鴻海集團奧援下,機型推陳出新比較不是問題,但如何扭轉母公司工廠思維的牽絆將是2016年可否開花結果的關鍵;小米則受限於新機不支援台灣獨有頻段問題,恐怕不樂觀。
G. Taiwan Mobile 與 Fareastone:
Taiwan Mobile 與 Fareastone因是台灣大哥大與遠傳電信自有品牌,在台灣2015年年度銷售量排行第六與第十二名。Taiwan Mobile在ZTE全力支援與台灣大哥大自有通路加持下,2016年應該仍有穩定1%~2%的銷售佔比。 Fareastone則視遠傳電信的策略而定,推測2016年將會略為衰退。
H. LG與 Oppo:
擁有傑出的產品但老是瘋狂跳水(G4/G3)的LG 與不惜成本在實體門市協銷的 Oppo,在台灣2015年年度銷售量排行第八與第九名。曾在台灣手機市占超過10%的LG,雖然保有韓系的傑出產品特色,但這幾年一直淪為跳水機且行銷推廣不活耀,在台灣銷售不見起色。由於LG在台灣的韓籍高層與駐在員異動,旗艦機跳水問題由V10目前價格平穩來看已有改善,實體門市的滲透可望逐漸突破。若能在行銷活動(尤其是網路行銷)多所著墨,2016年或許會是LG大躍進的一年,有機會坐8望6。
Oppo挾不惜成本的線下通路輔銷與不錯的產品線,中國品牌在台灣的龍頭。展望2016年,應該仍是穩居第九的排名。
I. Huawei:
曾是台灣銷售排行前十傑的Huawei,雖然在中國與全球市場有非常傑出表現,但2015年在台灣的銷售表現卻很掉漆,2015年度銷售排行屈居第20名。不過,台灣Huawie在新的年度已經將台灣業務組織歸在大中國地區,預計將會擁有較多的行銷與產品支援,加上承接Google Nexus代工,2016年將可望多胎換骨,一雪過去銷售低迷的窘境。
J. 以2G/3G功能性手機為主的品牌:
因台灣近期行動電話用戶續約/新申辦/攜碼超過90%是申辦4G資費,加上台灣電信業者全力衝刺4G,預計2G/3G/雙卡機的市場將會大幅萎縮。2015年以2G/3G功能性手機取得市佔的品牌(如Benten、Hugiga、INNO、MOBIA…),2016年將會更加艱辛。
3. 2016年台灣手機品牌Top10預測(小丰子版) :